Отношения родителей школьницы Нино Арисугава из аниме «Не скрывая крик» трещат по швам. Девочка очень переживает, когда слышит в соседней комнате раздраженные голоса отца и матери: кажется, еще одна, последняя капля – и они разведутся. Нервы постепенно начинают сдавать, единственная отдушина от семейного ада – это совместное пение с соседским мальчиком Момо Сакаки. Дружба, украшенная звуками музыки, постепенно перерастает в более нежное чувство.
Переезд семьи Момо в другой город становится для Нино тяжелым ударом. Она постоянно плачет, готова кричать от горя, и, чтобы не пугать людей, надевает маску. Встреча с новым другом Юзу Канадэ немного успокаивает девушку. Ее лицо по-прежнему закрыто, Юзу может слышать лишь ее голос. Он настолько прекрасен, что парню достаточно слышать лишь удивительные звуки, чтобы влюбиться в Нино.
Будущий талантливый композитор с радостью посвящает девушке свои песни. Тоска по Момо постепенно отходит на второй план, но проходит немного времени, и Юзу тоже уезжает из города. Ещё одно потрясение! Могла ли мечтать Нино, что спустя несколько лет в новой школе она окажется в одном классе сразу с двумя любимыми мальчиками.