1967 год, префектура Кюсю. В мир людей Великий царь Энма посылает одного из стражников Ада — Санту, основная задача которого — поддержание хрупкого баланса между человеческим миром и преисподней. Там Санту ожидает множество встреч с людьми и сверхъестественными существами. Но какова же истинная цель его путешествия? Аниме отснято в стиле Old School, перенося зрителя в эпоху черно-белых телевизоров. Кроме того, атмосферу тех времен передают и задействованные в сериале архивные кадры и видеозаписи 60-х годов, в частности — событий с необитаемого ныне острова Гунганджима (Остров-Крейсер).