В альтернативном мире, очень похожем на Землю, технологический уровень цивилизации которого близок к 1950-м годам, существует государство Хоннеамиз — монархия, управляемая королевской семьёй. Сироцу Ладатт — молодой майор Космических Сил, как и большинство граждан Хоннеамиз, убеждён в бесперспективности освоения космоса, и только относительно неплохая зарплата удерживает Сироцу и его сослуживцев от увольнения из ККС. Случайно встретив молодую девушку Лейквинни Нондэрайко — последовательницу религиозного культа, Ладатт кардинально меняет своё мнение и наконец открывает глаза на величие самой идеи полётов в космос.