Замкнутый и тихий старшеклассник Макото Тсукимото, по прозвищу Весельчак, с самого детства дружит с шумным и неугомонным Юкатой Хошино, по прозвищу Пеко. Оба они состоят в местном клубе настольного тенниса, и у обоих к нему прирожденный талант, но малопритязательный нрав Весельчака не позволяет ему выигрывать у Пеко. Школьный тренер, однако, замечает несомненный дар Весельчака и решает помочь ему обрести волю к победе.