Вторую мировую войну окружают слухи об оккультных ритуалах и языческих обрядах. А что если бы магия действительно существовала и решила дать отпор наступающим нацистам? В 1939 году Германия, желающая восстановить былое величие и подчинить себе чужие страны, вторглась на территорию соседей. Европа, еще вчера поддерживавшая хрупкую видимость мира, в одночасье оказалась охвачена глобальной войной. Шли месяцы, и страны, подвергшиеся вторжению, одна за другой уступали под натиском врага. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Елистат, находящегося у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих сил противника.