Город Отомо — место, где свобода и справедливость полностью атрофировались, власти плетут тайные заговоры, а ночами по городу разгуливает персонифицированная смерть — человек в маске черепа, который вершит своё правосудие… Для расследования серии странных убийств в Отомо приезжают токийский журналист Хаято Микогами и девушка-фотограф Кирико Мамия. Но чтобы решить загадку Человека-черепа, им придется стать свидетелями загнивания города, правящая элита которого превратила его в подобие гробницы, где можно надежно хранить свои секреты. Грядёт возмездие, ведь за грехи всегда приходится платить, пусть даже и ценой собственной жизни.