Дейзи, теперь известная как Землетрясение, находит членов Сторожевых псов и атакует их. Однако их жестоко убивает появившийся на горящем чарджере человек с огненной головой. Тем временем, Мэй, у которой есть своя ударная группа, рассказывает Колсону и Маку о случившемся. Оба встречают Фитца и Симмонс, которая является советницей нового директора.
Дейзи ищет убийцу — Призрачного гонщика. Она находит механика Робби Рейеса, тот перевоплощается в Гонщика и чуть не убивает Дейзи, оставив её жить. Колсон и Мак следят за японцами, которым достаётся контейнер. Глава японцев открывает его и освобождает нечто, которое преследует Мэй. Фитц приходит к Доктору Рэдклиффу и видит ЛМД АИДУ. Рэдклифф объясняет Фитцу, для чего он создал её.