Прошёл год со дня победы над Демогоргоном, чудовищем из параллельного измерения. Уилла мучают видения и перемещения на «обратную сторону», вызванные гигантским паукообразным Теневым Монстром. Джим Хоппер прячет Одиннадцать от правительственных агентов в хижине посреди леса.
Шериф Хоппер находит загадочно заражённые тыквы, недалёко от которых он находит слизь, вызванную «обратной стороной». Дастин находит загадочное животное, которое почти сразу узнает Уилл. В Хокинс переезжает ровесница друзей по имени Максин. Дастин и Лукас принимают её в компанию в отличие от Майка, тоскующего по Одиннадцать.