Двенадцатилетний Трэвис Барклай и его младшая сестра Уитни не могли дождаться когда же начнутся летние каникулы. И вот этот радостный час настал и дети полные надежд о прекрасном времяпрепровождении отправляются на ферму к бабушке и дедушке живущим графстве Делберт. Но монотонная сельская жизнь быстро надоедает ребятам, каждый день одно и тоже, а они ведь мечтали о настоящих приключениях.
Но все меняется, когда в их размеренную деревенскую жизнь врывается Норм Блэндфорд, жадный и жестокий человек, занятый скупкой всех земель в округе не самыми честными способами, в последствии заставляя трудолюбивых жителей либо работать на него за копейки или убираться прочь с родных мест.
После того, как у Трэвиса произошел конфликт с одним из головорезов Блэндфорда, мальчик убегает вглубь леса, где по случайности натыкается на волшебный портал в скрытый мир, где как позже выяснится живет по собственной воле уже окола ста лет Пол Баньян — некогда легендарный великан дровосек. Прогресс вытеснил его древнюю профессию и ручной труд заменили машины, после чего он принял решение уйти.
Парень делится своими переживаниями с Баньяном и после недолгих раздумий он все же решает помочь в беде не чуждому ему миру и его обитателям. Прихватив с собой голубого быка по кличке Малыш они отправляются на помощь фермерам и помешать зловещим планам Блэндфорда.