В 2000 году в Нью-Йорке маленький Дэйв Статлер оказывается в антикварном магазине. Его привела туда погоня за унесенным ветром обрывком бумаги, на котором Бекки — девочка, в которую он влюблен, написала ответ на вопрос: хочет ли она быть другом или девушкой Дэйва. В магазине Дэйв встречает Бальтазара, который кладет ему на руку металлического дракончика. Дракон оживает, превращаясь в кольцо на пальце мальчика, что означает, что Дэйв и есть избранный преемник Мерлина. Но мальчик берет в руки Гримхольд и нечаянно открывает его верхнюю оболочку, освобождая Хорвата.