Как говорится, везде хорошо, где нас нет! Четверо приятелей из мультфильма «Зип Зип» устали от лесной жизни, вечного недоедания, неуютных нор и решили отправиться на поиски лучшей жизни в город. Конечно, хозяев и тёплую квартиру отыскать не сложно, но кто же захочет в квартире держать двух диких кабанов, лиса и дрозда?
Выход найден: лис по имени Вашингтон гримируется под собаку, кабан Сэм переодевается котом, его сестра, кабаниха Евгения, косит под кролика, а чёрный дрозд Сьюзи изображает канарейку. Ох, и нелегко находится в чужой шкуре и играть чужие роли! Кроме того, в любой момент может обнаружиться обман.
Но друзьям воистину повезло – они попали к удивительно доброй супружеской паре: наивному и глуповатому Мистеру Ливингстону и его жене Миссис Ливингстон. Всё складывается очень даже не плохо. Если бы только не противное, хитрое существо – кошка Виктория! Эта лапочка считает, что территория принадлежит только ей и всеми силами пытается навредить новым обитателям. К тому же она не глупа и догадывается, что звери не те, за кого себя выдают. Сохранится ли в семействе Ливингстонов мир и гармония, или герои всё же поймут, что, как в городе ни хорошо, а в лесу лучше?