Одинокий городок в дождливую ночь. Людей и автомобилей нет. Лишь один магазин велосипедов, закрытый на ночь, на котором написано: «Велосипеды Ибенса». В углу магазина спит одноколесный красный велосипед, который мечтает, чтобы его купили… У Красного есть мечта — стать клоуном в цирке. В его мечте видно, как клоун, которого называют Неоднородным, ведёт номер, но получает лишь несколько зрительских аплодисментов. Сидя на Красном, он жонглирует шарами. Велосипед решает сам принять участие в номере.