В недалёком будущем на удаленном острове под названием «Потерянная земля» появилась новый вид людей — альтерюзеры, умеющие манипулировать материей и преобразовывать ее в нечто другое. На этом острове гражданами считаются лишь те, кто родился внутри обнесенного стеной города, в то время как все остальные ведут полузаконное существование в бесплодных землях. Пытаясь поддерживать мир, подразделение HOLY, состоящее из элитных альтерюзеров, под командованием полицейских войск HOLD захватывают группу «альтерюзеров-туземцев» и предлагают им выбор: присоединиться к HOLY или быть заключенными в тюрьму. Но действительно ли HOLY заинтересована во всеобщем благе, или же у неё имеются какие-то иные мотивы?