Действие мультсериала происходит 300 лет спустя после событий «The Transformers». Космические корабли Максималов (потомков Автоботов) и Предаконов (потомков Десептиконов) попали во временную воронку и потерпели крушение на доисторической Земле. Бортовые компьютеры просканировали планету и, обнаружив большое количество живых организмов, придали протоформам трансформеров тела различных животных в качестве альтернативного режима. Так, лидер Максималов Оптимус Праймал стал гориллой, а глава Предаконов Мегатрон — тираннозавром. Обретя новые тела, Максималы и Предаконы продолжили войну.