Японское продолжение оригинального сериала «Трансформеры: Первое поколение». Является альтернативой «карликовому» четвёртому сезону G1. Сюжет повествует о продолжении войны между автоботами и десептиконами. Большинство персонажей остаются те же, что и в Трансформерах G1, но появляются новые персонажи. Наиболее значимые из них — это роботы-Властоголовы, примкнувшие к автоботам и десептиконам. В данном сериале наиболее сильными из автоботов являются Ультра Магнус и Крепыш Максимус, обладающий секретом Меча-Повелителя. Десептиконами командует Гальватрон; самым могучим из его воинов (и в то же время тайным соперником) является Скорпоног. В 2011 году после долгого своего отсутствия силы десептиконов возвращаются на Кибертрон чтобы захватить Сигма-компьютер, который в данный момент находится в стадии перенастройки, и очень уязвим.